高端的股票配资平台 浦银国际助力知识城(广州)投资集团有限公司成功发行3年期4.5亿美元境外债券

发布日期:2025-03-15 22:00    点击次数:151

高端的股票配资平台 浦银国际助力知识城(广州)投资集团有限公司成功发行3年期4.5亿美元境外债券

 交易概述 

]article_adlist-->

2025年3月4日,浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人高端的股票配资平台,助力知识城(广州)投资集团有限公司(简称“知识城集团”、“公司”)成功于香港定价发行3年期4.5亿美元高级无抵押固息债券,发行利率与票面利率均为5.4%。债券发行结构为直接发行。本次债券主体评级为BBB(稳定)惠誉,债项评级为BBB 惠誉。债券将于香港交易所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市。募集资金根据国家发展和改革委员会的预发行注册证书,为现有境外债务再融资。

 项目亮点 

]article_adlist-->

本次发行簿记峰值订单逾14亿美元,超额认购4.7倍,最终价格指引缩窄40bps完成定价。浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行,持续跟踪客户需求,充分沟通投资者意向,贡献了扎实的独家订单,成功助力公司完成发行工作。本次是浦银国际首次助力公司发行境外债券,亦是浦银国际与浦发银行广州分行业务联动的又一硕果。

知识城集团

知识城(广州)投资集团有限公司为广州开发区重要的城市国有资产投资、建设、运营主体之一,系中新广州知识城开发建设重要主体,业务较为多元,主要发展有色金属、房地产开发、物业经营和工程管理等业务。截至2024年3月末,公司注册资本为21.55亿元,控股股东和实际控制人均为广州开发区管委会。

资料来源:官网、公开资料

 浦银国际 

浦银国际控股有限公司(简称“浦银国际”)是上海浦东发展银行股份有限公司(简称“浦发银行”)全资拥有的综合金融服务平台,2015年在香港开业。浦银国际依托内地,立足香港,放眼全球,为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务,是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。

联系我们

电话:+852 2809 0300

传真:+852 2793 2272

地址:香港轩尼诗道1号浦发银行大厦33楼

网址:www.spdbi.com

 免责声明 

阅览本微信及微信公众号(「本微信」)即被视为已同意下列条款。如在本条款作出修订后仍继续使用本微信,即被视为接受该等修订。

-     本微信所载或透过本微信提供的所有资料、资讯、刋登物品、服务、视频和媒体的剪辑档案(「内容」),仅作为资料参考用途,并非投资意见,亦不构成任何投资产品之要约、要约招揽或建议。

-     浦银国际概不对本微信和内容准确性、正确性、适时性、可靠性、品质、适合性及完整性负上任何责任。

-     任何用户通过本微信提供的所有意见、讯息及评论,乃属该用户的的见解及观点。

-     除另有声明外,本微信所载的所有内容,均属浦银国际,其许可人及/或第三方服务供应商的知识财产。在未取得浦银国际,其许可人及/或其第三方合作伙伴事先书面同意前,阁下不得以任何方式全部或部分复制或转发任何材料。

-     所有条款均按香港特别行政区法律所管辖及诠释。

新世界,心未来

长按二维码关注高端的股票配资平台

]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP