交易概述
]article_adlist-->2025年3月4日，浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人高端的股票配资平台，助力知识城(广州)投资集团有限公司（简称“知识城集团”、“公司”）成功于香港定价发行3年期4.5亿美元高级无抵押固息债券，发行利率与票面利率均为5.4%。债券发行结构为直接发行。本次债券主体评级为BBB（稳定）惠誉，债项评级为BBB 惠誉。债券将于香港交易所和中华（澳门）金融资产交易股份有限公司上市。募集资金根据国家发展和改革委员会的预发行注册证书，为现有境外债务再融资。
项目亮点
]article_adlist-->本次发行簿记峰值订单逾14亿美元，超额认购4.7倍，最终价格指引缩窄40bps完成定价。浦银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办行，持续跟踪客户需求，充分沟通投资者意向，贡献了扎实的独家订单，成功助力公司完成发行工作。本次是浦银国际首次助力公司发行境外债券，亦是浦银国际与浦发银行广州分行业务联动的又一硕果。
知识城集团
知识城(广州)投资集团有限公司为广州开发区重要的城市国有资产投资、建设、运营主体之一，系中新广州知识城开发建设重要主体，业务较为多元，主要发展有色金属、房地产开发、物业经营和工程管理等业务。截至2024年3月末，公司注册资本为21.55亿元，控股股东和实际控制人均为广州开发区管委会。
资料来源：官网、公开资料
浦银国际
浦银国际控股有限公司（简称“浦银国际”）是上海浦东发展银行股份有限公司（简称“浦发银行”）全资拥有的综合金融服务平台，2015年在香港开业。浦银国际依托内地，立足香港，放眼全球，为客户提供上市保荐、证券销售交易、资产管理和投资咨询等在内的一体化、全流程服务，是浦发银行实施国际化、综合化战略的重要平台。
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